作者：办公室宣布时间：2025-07-11 10:56:45 点击数：

北京时间7月8日凌晨，美股周一午盘维持下跌局面，标普指数下跌0.6%。美国政府宣布将所谓“对等关税”的生效时间从非原定的7月9日推迟至8月1日。美国财政部长贝森特称即将发布多项贸易声明。道指跌354.84点，跌幅为0.79%，报44473.69点；纳指跌121.03点，跌幅为0.59%，报20480.07点；标普500指数跌37.39点，跌幅为0.60%，报6241.96点。上周美股收高，标普500与纳斯达克综合指数上周四双双创历史收盘新高，部分源于市场相信特朗普政府不会实施4月宣布的最严厉关税方案。投资者担忧，随着白宫陆续出台最新贸易政策与消息，处于历史高位的美股可能加剧波动，特别是若谈判结果导致关税高于预期。高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissman表示：“我认为市场已经放松过头了。大家都预期有很多对冲因素。但如果关税不确定性上升，我们在硬数据中开始看到一些负面影响，市场可能会开始质疑它目前定价的‘最佳组合’情景。” 但也有观点认为美股涨势仍将持续，押注即将到来的财报季中，那些展现关税应对能力的企业有望突破市场低估。 BMO Capital Markets的首席投资策略师Brian Belski领导的策略团队近日将标普500指数的年终目标点位从之前预测的6100点大幅上调至6700点。摩根士丹利对于标普500指数的2025年年末目标已经上调至6500点，并表示：“自4月触底以来，美股的反弹表现一直相当坚韧，而且本轮反弹比许多机构投资者的预期强劲得多，并且本轮创新高具备基本面支撑——主要由史无前例的AI资本支出所驱动。” Fundstrat全球顾问研究主管Tom Lee表示：“我认同‘我们已经重塑了围绕关税的一些经济流动’的观点，但这实为利好——如果进展顺利，将带来盈利惊喜。这是史上最不受欢迎的V型复苏。” 特斯拉股价下跌，此前该公司CEO埃隆-马斯克在周末宣布计划组建名为“美国党”的新政党。这位亿万富翁今年涉足政坛的举动令投资者颇为不满，一些人认为这损害了特斯拉的品牌形象与销售业绩。美国再次延长“对等关税”最后期限美国财政部长斯科特-贝森特（Scott Bessent）周一接受采访时表示，未来48小时内将有多项贸易公告发布。美国总统特朗普与商务部长霍华德-卢特尼克周日接受记者采访时，澄清了所谓“对等关税”的生效时间。卢特尼克称：“关税将于8月1日生效。但总统现在正在制定具体税率和交易条款。”特朗普在卢特尼克身边对此点头表示认可。特朗普周日表示，美国即将在未来几天敲定几项贸易协定，并将在7月9日之前通知其他国家更高的关税税率。新的关税将从8月1日起生效。他还说，美国将于周一致函12个国家，详细说明它们出口到美国的商品将面临的不同关税水平。美国财长贝森特同日对媒体表示：“特朗普总统将向部分贸易伙伴发出信函，表明如果相关方不采取行动，8月1日起将恢复至4月2日的关税水平。” 投资者原本预期新关税税率将于本周生效，特朗普政府对多数贸易伙伴4月“对等关税”给予的90天暂缓期原定本周三（7月9日）结束，但按照美国商务部长卢特尼克的最新表态，最后期限已被推迟到8月1日。在此之前，特朗普曾在4月上旬宣布将所谓“对等关税”的生效时间推迟90天，即推迟至7月9日生效。近日白宫官员也曾表示7月贸易截止日期“并非关键节点”。摩根士丹利高级全球经济学家Rajeev Sibal上周指出：“贸易谈判通常耗时漫长，美国既往自由贸易协定谈判平均耗时三年。虽然当前谈判范围可能小于全面自由贸易协定，但历史经验仍具参考价值。” 特朗普重新发出关税威胁随着关税最后期限临近，贸易紧张局势重新成为焦点。特朗普威胁称将在未来几天对数十个国家开始实施单边关税。令市场担忧的是，特朗普还威胁对支持“金砖国家反美政策”的盟国额外征收10%的关税，该表述涉及巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴市场国家，但总统未具体说明金砖国家的哪些政策反美。特朗普提到一些关税可能达到70%的水平，远高于他4月份宣布的10%-50%的范围，这加剧市场的担忧。此项声明正值金砖国家集团在巴西里约热内卢举行会议之际，近年来该集团一直寻求降低对美元的依赖。 Hargreaves Lansdown货币与市场主管Susannah Streeter在一份报告中表示：“特朗普现在似乎心情颇为不定，暗示未来几天会签署更多协议……投资者正在为新一轮的波动做准备，因为又一片不可预测的阴云笼罩而来。 Convera高级外汇交易员James Kniveton在一份客户报告中写道：“当暂停期正式结束并公布新关税水平时，市场波动似乎不可避免。”但他补充说：“这次的影响可能更温和。与之前超预期的公告不同，目前的方案基本在预期之内。此外，市场似乎已经计入了继续延长期限的可能。” 分析人士表示，市场对特朗普执政下美国贸易政策的剧烈波动愈发适应，对最新关税转折的反应温和。 “市场现在感觉自己已经知道哪些国家或产品类型会受影响，”花旗投资策略师Scott Chronert表示，“这并不意味着所有情景都已反映在价格中——仍有可能出现波动。正如以往一样，人们会先卖出，再去找答案。” 投资者担心特朗普反复无常的关税政策可能冲击经济增长与通胀，这也削弱了美元。这些担忧同样让美联储迟迟未降息，美联储上次会议纪要有望揭示何时大多数委员可能重启宽松政策。焦点个股特斯拉股价走低，马斯克组党引发担忧。有分析师指出，如果马斯克继续涉足政治，特斯拉公司董事会可能会出面干预。当地时间7月5日，马斯克在社交平台上发文称，“美国党”于当日成立，并表达了他对美国总统特朗普力推的所谓“大而美”税收和支出法案的不满。英伟达支持的CoreWeave周一宣布，将以90亿美元收购加密货币矿企Core Scientific。该公司将以全股票交易方式收购加密货币矿企 Core Scientific，交易估值约90亿美元。花旗上调英伟达目标价，称理由是其认为主权国家对AI基础设施的需求正在大幅增长，这将推动英伟达进一步扩张。花旗将英伟达的目标股价上调至每股190美元，若以上周四收盘价计算，还有约15%的上涨空间。此次上调评级正值英伟达市值不断逼近4万亿美元，公司股价在过去一个月内上涨了12%。花旗分析师称，他们认为英伟达将在不断扩大的数据中心基础设施总可寻址市场（TAM）中占据更大份额。微软日前宣布将裁员9000人，将近总员工数的4%，裁员范围覆盖各个级别、团队和地区。加上此前5月的裁员计划，微软今年已经计划裁掉15000人。4月，微软董事长曾表示，目前该公司多达30%的代码是由人工智能编写的，同时微软AI编写的代码数量正在稳步增长。据报道，苹果公司近期悄然收购了两家公司，这两项收购似乎与Apple Vision Pro和Apple Intelligence的开发密切相关。苹果一直以来都保持着每年收购多家公司的策略，而近年来，其收购重点似乎逐渐转向了人工智能相关企业。花旗将AMD目标价从120美元上调至145美元。展望即将到来的亚马逊2025年Prime Day大促活动，摩根大通在研报中表示，尽管宏观压力依旧，但优惠力度与拉长至4天的活动时长将推动需求增长，预计活动日均销售额将同比增长约10%。小摩对亚马逊的股票评级为“增持”，2025年12月目标价为240美元。壳牌警告称第二财季油气交易业绩恐暴跌。斯特兰蒂斯公司第二季度美国交付量同比下降10%。本田汽车将放弃电动SUV的开发，引发了投资者担忧。理想汽车新车型理想i8预计于7月上市。虎牙获2025电竞世界杯直播权。花旗对腾讯音乐最新订阅计划持乐观态度并上调目标价。百胜中国发布面向餐厅营运智能体“Q睿”。携程集团董事局主席梁建章称入境游正进入良好发展时期。责任编辑：张俊 SF065

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