作者：办公室宣布时间：2025-07-11 10:49:49 点击数：

行情回顾及主要观点：上周（2025年6月30日-2025年7月4日）A股市场整体表现积极：上证综指涨1.4%，深证成指涨1.3%，创业板50指数涨1.9%。交易面，A股市场上周日均成交额在1.4万亿元左右，较前一周小幅下降，但仍保持高流动性。行业方面，上周A股市场申万31个一级行业有25个行业收涨。涨幅靠前的行业是受益于反内卷政策的钢铁行业，涨幅靠后的行业有计算机和非银金融。近期中国宏观经济呈现温和复苏态势，6月制造业PMI回升至49.7%，新订单指数回归扩张区间，产需两端同步改善；装备制造业PMI（51.4%）、高技术制造业PMI（50.9%）保持扩张。金融政策方面，主板风险警示股票涨跌幅拟放宽至10%，市场活跃度有望提升。中央财经委员会第六次会议明确提出推动落后产能有序退出，“反内卷”政策的推进带动上周钢铁、光伏等相关行业涨幅居前。创业板为主要“三创（创新、创造、创意）四新（新技术、新产业、新业态、新模式）”的成长型创新创业企业提供直接融资平台。权重行业方面，创业板50指数聚焦信息技术+新能源+金融科技+医药四大新质生产力赛道，科技成长属性纯粹。2025年6月16日，创业板50指数焕新5只成分股，信息技术领域权重提升7个百分点至40%，新样本不仅为指数注入新动能，更使创业板50指数精准锚定新质生产力发展方向，强化了其作为科技创新指标的角色。创业板50ETF（159949）：汇聚创业板优势领域的成长白马，聚焦于科技成长属性的龙头企业。前期经历较深幅度的调整，当前估值31.79倍，来到近十年23.58%分位（数据来源：Wind，截至2025.7.4）。创业板50指数（399673.SZ）权重行业观点： 电力设备新能源从产业链价格维度看，锂电：上周碳酸锂现货市场呈现先跌后涨的震荡走势，成交价格重心小幅上移。光伏：多晶硅料上周新单成交贴近每公斤人民币 34-36元，成交区间有小幅回升，受反内卷政策带动，近期硅料企业有集体挺价趋势。近期光伏领域政策催化较为密集，市场对光伏行业供给侧改革预期再次提升。根据中央财经委员会第六次会议精神，总结反内卷政策核心要点是（1）价格止跌（治理企业低价无序竞争）；（2）技术迭代（引导企业提升产品品质）；（3）产能出清（推动落后产能有序退出）。在反内卷政策持续落实阶段，市场对于光伏行业发展预期修复。 医药生物近期医药板块政策频出：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，以5方面16条措施构建起创新药研发、准入、使用、支付的全链条支持体系。7月1日，国家医保局发布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等征求意见稿，2025年医保目录调整正式启动。今年将制定第一版商业健康保险创新药品目录。7月3日，国家药监局发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，聚焦医用机器人等新质生产力关键领域，以十大举措构建全链条支持体系。创新药板块的产品收入和对外授权过去三年来一直保持着较快增长，今年来大额 BD交易频出，推动创新药行情呈现出向整体板块扩散趋势，医保目录调整将首度纳入商保创新药目录，创新药板块仍值得重点关注。 电子纽约时报报导，在Open AI启动AI竞赛两年半后，OpenAI、亚马逊及Meta等美国科技巨擘砸钱的AI军备竞赛仍无减缓迹象，在惟恐落于人后的忧虑下，反而还切换到另一个加速档，合计投入数千亿美元于创建AI系统。最大笔支出用于打造数据中心，Meta、微软、亚马逊及Google已表示，今年将共花费3，200亿美元于基础建设成本，多数用于兴建新的数据中心，比两年前高出两倍多。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量或将大幅提升。（以上个股仅作示例，不作为投资建议）创业板50ETF（代码：159949）简介：创业板50ETF跟踪创业板50指数，在三创（创新、创造、创意）四新（新技术、新产业、新业态、新模式）定位标准下，主要在新能车、生物医药、电子、光伏和互联网金融五大优势科技赛道中筛选出各细分行业中含金量较高的龙头企业。创业板50指数反映了创业板市场知名度较高，流动性和市值居前的50家企业的整体表现，投资价值相对较高。创业板50ETF（代码：159949）流动性充足，过去一年日均成交额12.44亿元，排名深交所ETF前列。该指数基金最新规模247.29 亿元，是市场上跟中创业板相关指数较大的基金之一。创业板50ETF（159949）上周表现：数据来源：Wind，华安基金，截至2025-7-4创业板50中前十权重股表现情况数据来源：Wind，华安基金，2025-6-30至2025-7-4风险提示：以上仅为标的指数当前成份股分布的客观介绍，不构成任何投资建议，不作为投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整，指数成份股的构成和权重可能会动态变化，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险。本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其联接基金主要通过投资目标ETF紧密跟踪标的指数的表现。本基金预期收益与风险高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。责任编辑：石秀珍 SF183

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华安基金：市场持续强势，创业板50指数涨1.9%

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